RUNTO最新發(fā)布的《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》,2022年第三季度,中國(guó)大陸大尺寸交互平板整體市場(chǎng)出貨55.0萬(wàn)臺(tái),同比下降28.7%。
2020-2022Q3 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)出貨及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:RUNTO,單位:千臺(tái),%
第三季度的出貨規(guī)模和上半年幾乎相當(dāng)。前三季度,交互平板整體市場(chǎng)出貨110萬(wàn)臺(tái),同比2021年下降30.1%,同比疫情第一年的2020年下降5.8%。
RUNTO將交互平板根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)。 第三季度,教育平板出貨44.2萬(wàn)臺(tái),同比下降23.6%;商用平板出貨10.8萬(wàn)臺(tái),同比下降44.0%。
中國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡劣化正在影響和滲透到每一個(gè)領(lǐng)域。教育領(lǐng)域由于地方政府財(cái)政吃緊,K12教育的更新?lián)Q代未達(dá)預(yù)期;商用領(lǐng)域由于市場(chǎng)主體消費(fèi)信心受到?jīng)_擊,企業(yè)收縮過(guò)冬已形成共識(shí),情緒恢復(fù)尚需一個(gè)緩慢的過(guò)程。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):液晶黑板降幅低于大盤,教育液晶白板仍占過(guò)半份額
從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,隨著液晶顯示產(chǎn)品的加速替代,投影白板市場(chǎng)需求繼續(xù)走低,第三季度的市場(chǎng)份額僅存0.9%,同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。
教育液晶白板近年來(lái)受到液晶黑板的擠壓,銷量不斷下降,第三季度出貨同比下降27.4%。但受益于Q3商用平板銷量銳減,教育液晶白板的市場(chǎng)份額比2021年同期增長(zhǎng)了0.9個(gè)百分點(diǎn)。液晶白板憑借其產(chǎn)品成熟度、價(jià)格及尺寸靈活度的明顯優(yōu)勢(shì),在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將是教育市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,第三季度占據(jù)了整體交互平板市場(chǎng)的最大比重51.9%。
液晶黑板以更優(yōu)的操作體驗(yàn)和產(chǎn)品設(shè)計(jì),成為投影白板和液晶白板更新替換的最佳產(chǎn)品,備受供需兩端的關(guān)注。第三季度出貨15.1萬(wàn)臺(tái),同比下降9.8%,幅度小于大盤,因而市占比上升5.8個(gè)百分點(diǎn)來(lái)到27.5%。在教育信息化設(shè)備需求逐漸高端化的趨勢(shì)下,液晶黑板市場(chǎng)份額仍將快速攀升。
商用液晶白板的市場(chǎng)體量經(jīng)過(guò)2020年和2021年的快速發(fā)展之后,今年開始遭遇采購(gòu)需求下降的市場(chǎng)環(huán)境,而且受液晶面板成本的大幅下跌,來(lái)自液晶商用電視的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。第三季度,商用平板,即商用液晶白板市場(chǎng)的份額下降至19.7%,同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。
2022Q3 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:RUNTO,單位:%
品牌格局:教育市場(chǎng)穩(wěn)定且高集中度,商用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且存變數(shù)
教育平板市場(chǎng)的品牌格局相對(duì)穩(wěn)定,市場(chǎng)集中度較高。第三季度因液晶黑板需求尚可,傳統(tǒng)黑板品牌歐帝進(jìn)入TOP4品牌陣營(yíng),成為繼希沃、鴻合、海信之后的第四名。根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,CR4集中度同比提升6.9個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到81.9%。其中,希沃憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)而積累的品牌影響力和渠道體系,以市占比52.5%穩(wěn)居首位,同比增長(zhǎng)8.9個(gè)百分點(diǎn)。
與教育市場(chǎng)不同,商用平板的采購(gòu)更具零散性,各品牌還處于膠著的競(jìng)爭(zhēng)階段,市場(chǎng)集中度不高。除了MAXHUB常年穩(wěn)居第一之外,之后的排位充滿變數(shù)。今年第三季度,華為占到整體市場(chǎng)的9.3%,排名上升至第二。皓麗依托于上游制造的天然優(yōu)勢(shì)以及線上渠道的深度經(jīng)營(yíng),行業(yè)排名相對(duì)較穩(wěn)定,當(dāng)季市占比為7.9%,排位第三。第三季度,市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快的是聯(lián)想,份額來(lái)到5.9%,排名第五,同比增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn)。
距離年關(guān)僅剩兩月,全年業(yè)績(jī)正在逐漸明朗。RUNTO謹(jǐn)慎預(yù)測(cè),2022年全年大尺寸交互平板出貨將達(dá)到142萬(wàn)臺(tái),同比下降29.7%。其中,教育交互平板出貨約99萬(wàn)臺(tái),同比下降27.1%;商用交互平板出貨約43萬(wàn)臺(tái),同比下降35.0%。