根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新的《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2022年一季度,中國(guó)智能投影市場(chǎng)(不含激光電視)銷量為132.3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)22.1%;銷額為26.4億元,同比增長(zhǎng)12.3%。
2021-2022年 中國(guó)智能投影市場(chǎng)分季度銷量
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái)
供需兩端推高整體市場(chǎng)規(guī)模
盡管國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)且多點(diǎn)散發(fā),各地管控升級(jí),導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)、物流運(yùn)輸嚴(yán)重受阻,但智能投影仍然成為了消費(fèi)電子中最耀眼的細(xì)分品類。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,供需兩端的變化正在推高整體市場(chǎng)規(guī)模:
在需求端,消費(fèi)者對(duì)家庭影音娛樂(lè)的需求呈現(xiàn)大屏化和追求極致體驗(yàn)的趨勢(shì),高性價(jià)比和便攜的智能投影產(chǎn)品更受到青睞;疫情期間居家時(shí)間變長(zhǎng),智能投影讓消費(fèi)者在家即可獲得教育、游戲、辦公、健身的大屏體驗(yàn),滿足多元化需求的同時(shí),也進(jìn)一步加深了消費(fèi)者對(duì)智能投影的認(rèn)知。
在供給端,新品牌進(jìn)入潮仍在持續(xù),包括三星、夏普等國(guó)際品牌、哈趣、酷開(kāi)、貓王等新興品牌,為市場(chǎng)帶來(lái)信心和活力;投影技術(shù)、光源技術(shù)、鏡頭技術(shù)、人工智能、自動(dòng)校正等方面不斷進(jìn)步,推動(dòng)著產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí);拼多多、抖音等線上新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)的同時(shí),線下門(mén)店也在加快建設(shè),購(gòu)物場(chǎng)景不斷豐富。
DLP和LCD份額發(fā)生翻轉(zhuǎn)
DLP技術(shù)憑借高對(duì)比度、高防塵性、高反應(yīng)速度、低成本、小體積等優(yōu)勢(shì),是智能投影的主流顯示方式。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2020年之前,DLP技術(shù)一直占據(jù)著市場(chǎng)65%以上的份額。由于突發(fā)的新冠肺炎疫情和緊張的國(guó)際貿(mào)易關(guān)系,全球范圍、全行業(yè)都出現(xiàn)了芯片短缺問(wèn)題,智能投影行業(yè)也未能幸免,DLP技術(shù)份額不斷下降,這一現(xiàn)象持續(xù)到2022年一季度,份額降至38%。
得益于DLP芯片的短缺,LCD技術(shù)獲得了更多的發(fā)展空間,尤其是技術(shù)門(mén)檻較低的1LCD,不斷有新的品牌進(jìn)入,帶動(dòng)份額快速提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年一季度,LCD技術(shù)在智能投影線上零售市場(chǎng)份額達(dá)到62%,較去年同期增長(zhǎng)18.6個(gè)百分點(diǎn),銷量同比大漲62.5%。
中國(guó)智能投影市場(chǎng)分技術(shù)銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
極米和微影分別占DLP/LCD市場(chǎng)首位
整體市場(chǎng)集中度較低,且仍在下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,TOP4品牌為極米、微影、堅(jiān)果、當(dāng)貝,合計(jì)份額為38.8%,較去年同期下降8.5個(gè)百分點(diǎn)。
DLP市場(chǎng)資源不斷向頭部品牌聚集,已發(fā)展為極高寡占型市場(chǎng),第一季度CR4品牌為極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝、小米,合計(jì)份額達(dá)到82.5%,較去年同期增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)。
極米保持行業(yè)龍頭地位,以五成的份額遙遙領(lǐng)先于其它品牌,2022年其自研光機(jī)實(shí)現(xiàn)了中高端產(chǎn)品的全面導(dǎo)入,提升毛利率的同時(shí)減少外部依賴。堅(jiān)果再度獲得10億元融資,產(chǎn)品上發(fā)布了與OPPO聯(lián)名的P3S和萊卡調(diào)色的J10S,渠道上開(kāi)設(shè)了首家線下堅(jiān)果投影旗艦店,維持第二。當(dāng)貝位列第三名,憑借高亮度、高端化產(chǎn)品、自研的定制化系統(tǒng)、應(yīng)用端積累的用戶等優(yōu)勢(shì),銷量同比增長(zhǎng)近30%,銷額排名上升至第二。小米逐漸從缺貨的影響中恢復(fù)過(guò)來(lái),盡管銷量同比仍有所下滑,但排名回升至第四位。
LCD品牌集中度明顯低于DLP市場(chǎng),第一季度CR4品牌為微影、瑞視達(dá)、喜瑞、銳塔克,合計(jì)份額僅為33.5%。盡管LCD市場(chǎng)仍處于品牌混戰(zhàn)的階段,但也出現(xiàn)了一些可喜的變化:以小明、知麻、哈趣、康佳、聯(lián)想等為代表的具有實(shí)力背景的新興品牌和主流品牌增多,它們?cè)?a href=http://zjgreman.com/technology/index.htm target=_blank>技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面投入更多,在渠道建設(shè)和售后服務(wù)等方面也更有保障。
微影連續(xù)五個(gè)季度位居第一,但激烈的競(jìng)爭(zhēng)下市場(chǎng)份額有所萎縮,一季度為15%,較去年同期下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。與去年一季度相比,喜瑞、銳塔克、小明、知麻均為新晉品牌,喜瑞和銳塔克憑借1-2款高性價(jià)比產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額,小明和知麻則瞄準(zhǔn)新一代年輕消費(fèi)群體,迅速破圈。
2022年一季度智能投影市場(chǎng)分技術(shù)別品牌份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)
產(chǎn)品朝高亮、高清方向發(fā)展
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,中國(guó)智能投影市場(chǎng)上仍然以500流明以下亮度為主,份額達(dá)到66.9%,與去年同期增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。亮度升級(jí)趨勢(shì)明顯,一方面,重點(diǎn)品牌如堅(jiān)果、當(dāng)貝、大眼橙均推出了亮度為2K流明以上的旗艦LED新品;另一方面,峰米、當(dāng)貝主導(dǎo)的中長(zhǎng)焦激光產(chǎn)品不斷上量,推動(dòng)2K流明以上份額接近一成,較去年同期增長(zhǎng)4.1個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)智能投影市場(chǎng)亮度銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,智能投影市場(chǎng)中FHD為主銷分辨率,隨著LCD品牌FHD新品的增多,銷量占比達(dá)到41.5%,較去年同期增長(zhǎng)2.0個(gè)百分點(diǎn)。UHD仍在緩慢推進(jìn)中,市場(chǎng)份額僅為0.6%,較去年同期微增0.3個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)智能投影市場(chǎng)分辨率銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)
預(yù)計(jì)2022年上半年銷量近300萬(wàn)臺(tái)
宏觀環(huán)境方面,多地發(fā)放綠色節(jié)能消費(fèi)券,適用包括投影機(jī)在內(nèi)的多類商品;品牌方面,仍會(huì)有新的品牌進(jìn)入,帶來(lái)增量的同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈;產(chǎn)品方面,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給不斷豐富,亮度和分辨率持續(xù)升級(jí),超短焦LED和中長(zhǎng)焦激光投影占比擴(kuò)大;應(yīng)用場(chǎng)景方面,垂直/細(xì)分領(lǐng)域的投影產(chǎn)品正成為新的趨勢(shì),包括戶外便攜投影、游戲投影、教育投影、商務(wù)投影等;營(yíng)銷方面,品牌日、品牌直播、618年中大促等活動(dòng)來(lái)襲,這些都將刺激消費(fèi)者需求。
但是,國(guó)內(nèi)疫情仍在持續(xù),國(guó)際形勢(shì)依舊緊張,經(jīng)濟(jì)活力和居民消費(fèi)意愿具備不確定性;液晶電視面板價(jià)格全尺寸下降,終端產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)入下行通道;DLP芯片缺貨仍未出現(xiàn)明確的緩解,將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生消極的影響。
綜上,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2022年上半年,中國(guó)智能投影市場(chǎng)銷量逼近300萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)約30%。