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半年報(bào) | 2023上半年中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)總結(jié)與展望
2023-08-04

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》,2023年上半年,中國(guó)大陸大尺寸交互平板出貨量為42.1萬(wàn)臺(tái),同比下降24.2%,在全球市場(chǎng)的份額回落至41.5%。這是繼2022全年市場(chǎng)大幅深跌29%之后的又一次下探。

今年上半年,中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)等支柱行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整,地方政府財(cái)政緊張,各細(xì)分領(lǐng)域供應(yīng)鏈的逆全球化等多方面對(duì)中國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形成壓力。特別是進(jìn)入第二季度,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩,內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)、總需求不足的問(wèn)題突出,這既體現(xiàn)了疫情“疤痕效應(yīng)”的影響,也疊加了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)構(gòu)性陣痛。比起C端消費(fèi)品,BG端的交互平板市場(chǎng)在映射社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面會(huì)表現(xiàn)的更直接一些。

洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)。

從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景出貨看,教育平板出貨量為26.4萬(wàn)臺(tái),同比下降20.4%;商用平板出貨量為15.7萬(wàn)臺(tái),同比下降29.8%。

2021-2023H1 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分場(chǎng)景出貨
圖片數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái),%

教育場(chǎng)景:超低價(jià)競(jìng)標(biāo)中標(biāo)怪象;液晶黑板替代放緩
在教育信息化政策的推動(dòng)下,中國(guó)教育市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展,但受到地方財(cái)政支出和債務(wù)問(wèn)題的影響,2023年上半年,教育交互平板的需求釋放出現(xiàn)明顯放緩。

需求下降的形勢(shì)下,采購(gòu)方面逐漸傾向于集中采購(gòu),尤其是發(fā)達(dá)地區(qū)省份,上半年集中采購(gòu)的比例不斷增加,而學(xué)校單獨(dú)采購(gòu)的比例有所下降。此外,在僧多粥少的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,自5月份開(kāi)始,市場(chǎng)屢現(xiàn)超低價(jià)中標(biāo),產(chǎn)品的競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)常性遠(yuǎn)低于機(jī)器成本,甚至在內(nèi)陸省份也開(kāi)始蔓延這種現(xiàn)象。這一方面凸顯了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化程度愈發(fā)激烈,另一方面也說(shuō)明地方政府希望通過(guò)集采能夠以更少的資金實(shí)現(xiàn)更多的目標(biāo)。

需求下降、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逼迫一些品牌商和集成商加速撤離和轉(zhuǎn)型。同時(shí),市場(chǎng)也涌現(xiàn)出了一批如安道、鑫城、樂(lè)凱華光等可有效控制成本和價(jià)格的品牌進(jìn)入市場(chǎng)并取得收獲。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)在銷(xiāo)量維度上的Top5品牌為希沃、鴻合、海信、安道、創(chuàng)維,其合并的市場(chǎng)份額CR5進(jìn)一步集中,達(dá)到79.5%,同比上升了12.1個(gè)百分點(diǎn)。

在教育平板市場(chǎng)上焦灼競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),希沃等領(lǐng)先的品牌開(kāi)始同步在臺(tái)式機(jī)、筆記本、學(xué)習(xí)機(jī)、錄播、VR實(shí)訓(xùn)設(shè)備等教育硬件設(shè)備上進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的白熱化也影響了市場(chǎng)上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。成本更好控制、成本更低的液晶白板成為供需兩端更樂(lè)見(jiàn)的品類(lèi),由此,過(guò)往的液晶黑板擠壓液晶白板市場(chǎng)份額的趨勢(shì)有所放緩。2023年上半年,液晶白板出貨16.1萬(wàn)臺(tái),同比下降19.1%;液晶黑板出貨10.1萬(wàn)臺(tái),同比下降22.1%,幅度大于白板。

商用場(chǎng)景:需求、競(jìng)品、價(jià)格、認(rèn)知四大影響因素
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國(guó)大陸商用交互平板的出貨量為15.7萬(wàn)臺(tái),同比下降29.8%。

市場(chǎng)需求方面,疫情消失之后,隨著企業(yè)內(nèi)外部逐漸恢復(fù)了線(xiàn)下溝通,對(duì)會(huì)議音視頻和遠(yuǎn)程協(xié)同的依賴(lài)正在理性回落。另一方面,經(jīng)濟(jì)疲弱也影響著企業(yè)投資需求的釋放,尤其是在企業(yè)內(nèi)外會(huì)議溝通較多的互聯(lián)網(wǎng)、建筑地產(chǎn)、制造業(yè)、政府等行業(yè),這些商用平板的主要應(yīng)用行業(yè),也是對(duì)會(huì)議室的新建和利舊投資較多的行業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長(zhǎng)不再、建筑地產(chǎn)行業(yè)收縮調(diào)整、制造業(yè)開(kāi)工率和利潤(rùn)率不足均導(dǎo)致產(chǎn)品需求釋放有所下降。

在競(jìng)爭(zhēng)工具方面,在會(huì)議中書(shū)寫(xiě)表達(dá)的需求正在被投屏顯示所取代。隨著5G的普及和無(wú)線(xiàn)投屏器的廣泛應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)“自帶會(huì)議”(BYOM)近乎成為了企業(yè)會(huì)議的標(biāo)配。用戶(hù)依靠筆記本電腦/手機(jī)/平板電腦、顯示設(shè)備、音頻外設(shè)和會(huì)議軟件來(lái)共同實(shí)現(xiàn),書(shū)寫(xiě)和交互的需求隨著分享的便利性進(jìn)一步減弱。在經(jīng)濟(jì)下行周期,企業(yè)支出收縮和消費(fèi)降級(jí)成為整個(gè)社會(huì)的共識(shí),非剛需的需求最容易被優(yōu)先抑制。即使需要,功能輕量級(jí)的周邊配件亦成為重要的新購(gòu)選擇之一。

事實(shí)上,拋開(kāi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響因素之外,一直以來(lái),商用交互平板存在兩大核心問(wèn)題:一、價(jià)格偏高,無(wú)法抵抗商用液晶電視的超級(jí)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)現(xiàn)不了價(jià)格平民化,就無(wú)法真正打開(kāi)市場(chǎng)。二、商用交互平板自身在約6到7年左右的發(fā)展時(shí)間內(nèi),始終未能在普羅大眾心智內(nèi)形成明確認(rèn)知和心理賬戶(hù),更未能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)的口碑傳播。

展望:H2跌幅收窄,全年降18.4%;理性看待市場(chǎng)
展望全年,洛圖科技(RUNTO)繼續(xù)向下修正規(guī)模預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)2023年下半年,中國(guó)大陸市場(chǎng)大尺寸交互平板的降幅將收窄至15%左右,全年出貨量將達(dá)到117.4萬(wàn)臺(tái),同比下降18.4%。

進(jìn)入7月,中央政府密集出臺(tái)了關(guān)于汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家裝等各領(lǐng)域恢復(fù)和擴(kuò)大內(nèi)需的諸多政策。同時(shí),可以看到教育需求已有明顯釋放。隨著經(jīng)濟(jì)齒輪的良性運(yùn)轉(zhuǎn),企業(yè)利潤(rùn)將逐漸恢復(fù),改善辦公會(huì)議環(huán)境的需求也將逐步釋放。

在保持未來(lái)信心的同時(shí),洛圖科技(RUNTO)亦建議從業(yè)者拋棄幻想,建設(shè)理性的心態(tài)和事業(yè)規(guī)劃。教育市場(chǎng)基于普及率較高,學(xué)齡人口減少等問(wèn)題,即使換機(jī)需求值得期待,市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展也是穩(wěn)定節(jié)奏,難現(xiàn)爆發(fā)。

而商用市場(chǎng)必須要考慮消費(fèi)分層和工具方案多元化的現(xiàn)實(shí)。企業(yè)用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)理念、現(xiàn)存的多樣性辦公會(huì)議硬件環(huán)境、對(duì)平板產(chǎn)品的認(rèn)知、采購(gòu)前中后的綜合體驗(yàn)、品類(lèi)或品牌的口碑傳播等都將影響采購(gòu)選擇。商用交互平板要匹配上中國(guó)大陸企業(yè)的發(fā)展速度,和企業(yè)買(mǎi)家的多元化需求,成為企業(yè)辦公用品標(biāo)配,從現(xiàn)在的投入回報(bào)節(jié)奏來(lái)看,仍需要一定的時(shí)間去催熟和消化。

《2023上半年全球大尺寸交互平板面板市場(chǎng)總結(jié)與展望》將在近期推出。關(guān)注公眾號(hào),及時(shí)獲得有用信息。

洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》包含教育交互平板和商用交互平板市場(chǎng)出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、新品介紹、價(jià)格走勢(shì)及異動(dòng)變化。

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