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3LCoS:智能投影第三次“代際革命”呼嘯而至
2024-12-06

當(dāng)下的智能投影行業(yè),已到了變革發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第一代數(shù)字投影LCD技術(shù),雖然讓市場(chǎng)保持了基本面的“繁榮”,但產(chǎn)業(yè)低端化和產(chǎn)品低質(zhì)化的趨向,讓消費(fèi)者對(duì)投影整體好感度降低,正悄然透支著行業(yè)的未來。第二代數(shù)字投影DLP技術(shù),在4K/8K超高清時(shí)代,也無法對(duì)接用戶日益高漲的高分辨率、高對(duì)比度、高刷新率的高端需求。領(lǐng)航新一代智能投影“高端躍升”的重任,落在了完美適配超高清時(shí)代的LCoS技術(shù)身上。在AWE 2024上,上海海思展示了基于LCoS技術(shù)的智能投影解決方案,一條由新的高端投影產(chǎn)業(yè)鏈也日趨完備,LCoS投影市場(chǎng)有望從專業(yè)小眾走向規(guī)模大眾,整個(gè)智能投影行業(yè)也將開啟新一輪的高端代際更迭進(jìn)程。

智能投影市場(chǎng)震蕩下行

兩大“痛點(diǎn)”制約行業(yè)“高端躍升”

當(dāng)下的智能投影行業(yè),面臨兩大“痛點(diǎn)”。

一是,市場(chǎng)增長“乏力”。2018年-2022年,中國智能投影行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長,每年有近百萬臺(tái)的增量。進(jìn)入2023 年,市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下,首次出現(xiàn)規(guī)模下滑,并一直延續(xù)到了2024年。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國智能投影市場(chǎng)銷量為586.4萬臺(tái),同比下降5.1%;銷售額為103.7億元,同比下降17.3%。2024年前三季度,中國智能投影市場(chǎng)零售量為416萬臺(tái),同比下降0.9%;銷售額為67.1億元,同比下降8.3%。與量、額一并收縮的,還有產(chǎn)品價(jià)格——中國智能投影市場(chǎng)的產(chǎn)品均價(jià)從2021年的2419元,一路下降至2024年的1655元。市場(chǎng)和均價(jià)的下行,給智能投影企業(yè)的經(jīng)營帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2023Q1-2024Q3中國智能投影市場(chǎng)分季度銷量(來源:洛圖科技;單位:萬臺(tái))

二是,高端創(chuàng)新“乏術(shù)”。過去兩年,以低價(jià)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的1LCD投影市場(chǎng)份額不斷沖高,2024年第三季度,1LCD技術(shù)的線上市場(chǎng)份額高達(dá)76.3%,中高端機(jī)型普遍采用的DLP技術(shù)則“萎縮”到了22.3%。放眼整個(gè)智能投影行業(yè),除了光源向三色激光升級(jí)這個(gè)“亮點(diǎn)”之外,行業(yè)幾乎找不到第二個(gè)有效的高端支點(diǎn)。由此,部分企業(yè)轉(zhuǎn)而聚焦到“云臺(tái)設(shè)計(jì)”這樣的外圍點(diǎn)來推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí),而無法通過投影技術(shù)“內(nèi)核”的改變,來突破增長的天花板。

高端能力,往往決定了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上限。對(duì)于當(dāng)下的投影行業(yè)來說,如何擺脫傳統(tǒng)技術(shù)的路徑依賴,完成一次實(shí)質(zhì)性的“高端躍升”,已經(jīng)成為一道無可回避的必答題。

LCD、DLP存“先天短板”

新一代智能投影技術(shù)亟待規(guī)模落地

要完成實(shí)質(zhì)性的“高端躍升”,只是做一些外圍的設(shè)計(jì)優(yōu)化不可能達(dá)成目的,必須直奔投影的核心器件,來一次根本性的創(chuàng)新升級(jí)。投影的核心器件主要包括光源、光閥、鏡頭,其中光閥是決定投影分辨率、對(duì)比度、亮度等核心指標(biāo)的關(guān)鍵器件。

從光閥技術(shù)來看,主要有三種:一是LCD技術(shù);二是DLP技術(shù);三是LCoS技術(shù)。

當(dāng)下的智能投影市場(chǎng),單片式1LCD投影和DLP投影占據(jù)了統(tǒng)治性的市場(chǎng)份額,而這恰恰是投影行業(yè)難以高端躍升的“癥結(jié)”所在。

上世紀(jì)80年代末,首款1LCD投影面世,第一代數(shù)字投影機(jī)由此誕生。它利用光學(xué)投射穿過紅綠藍(lán)三原色濾鏡后,再將三原色穿過三片液晶板,合成投影成像。LCD技術(shù)存在先天不足,比如液晶必須處理偏振光,同時(shí)依靠彩色濾光片實(shí)現(xiàn)彩色化,這就導(dǎo)致了其光效很低,亮度不足。目前市場(chǎng)上的1LCD投影,亮度基本都在1000流明以下。LCD技術(shù)的好處是成像技術(shù)簡(jiǎn)單、成本低廉,所以大量的低端入門級(jí)投影都采用了這一技術(shù)。

1994年, DLP技術(shù)首次應(yīng)用于投影機(jī),第二代的數(shù)字投影機(jī)從此誕生。DLP是“數(shù)字光學(xué)處理技術(shù)”,通過控制DMD芯片上微鏡片的偏轉(zhuǎn)達(dá)到顯示圖像的目的。相比LCD投影,DLP投影在亮度、體積、色彩豐富度上都有提升,但其也有難以規(guī)避的短板。比如,單片DLP光機(jī)的顏色依靠快速旋轉(zhuǎn)的色輪合成,根據(jù)色輪分段,同一時(shí)刻只能顯示紅、綠、藍(lán)中的一種顏色,如果畫面快速運(yùn)動(dòng),很容易出現(xiàn)色彩分離的“彩虹現(xiàn)象”;另外,DLP技術(shù)在投射單一色光時(shí)會(huì)阻隔其它兩種色光,從而影響光效,導(dǎo)致亮度提高受限。還有,DLP技術(shù)4K原生分辨率能力不足,不得不采用“抖動(dòng)技術(shù)”實(shí)現(xiàn)虛擬像素倍增;高分辨率和高刷也無法兼得,播放4K內(nèi)容就不得不降低刷新率,導(dǎo)致游戲和觀影整體體驗(yàn)不佳。

DLP投影(左)出現(xiàn)的“彩虹現(xiàn)象”

雖然第一代LCD技術(shù)、第二代DLP技術(shù)如今依然活躍在市場(chǎng)上,但在視聽產(chǎn)業(yè)向高端大屏、超高清方向急速邁進(jìn)的今天,LCD、DLP在分辨率、光效、對(duì)比度、刷新率等關(guān)鍵指標(biāo)上存在先天“短板”的現(xiàn)實(shí),讓他們難以承擔(dān)起帶動(dòng)行業(yè)“高端躍升”的責(zé)任。

從代際演進(jìn)的角度來看,行業(yè)亟待通過新一代光閥技術(shù)的規(guī)模普及,來引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、市場(chǎng)的擴(kuò)容。先天技術(shù)基因更強(qiáng)大的LCoS技術(shù),由此具備了從小眾、專業(yè)走向大眾、普及的客觀環(huán)境。

對(duì)比如今中高端投影普遍采用的DLP技術(shù),LCoS具備顯著的“換代”技術(shù)優(yōu)勢(shì):首先,由于采用CMOS工藝,相對(duì)于DLP技術(shù)的MEMS工藝,演進(jìn)空間更大,尤其在4K/8K超高清時(shí)代,LCOS的高分辨率優(yōu)勢(shì)將更加凸顯;其次,由于采用液晶偏振調(diào)灰階,可以實(shí)現(xiàn)更高的對(duì)比度,暗部細(xì)節(jié)表現(xiàn)更豐富;最后,由于具備更高的填充率,圖像柵格效應(yīng)很小,圖像質(zhì)量更好,畫面更逼真。另外,三片式LCoS架構(gòu)幾乎沒有光能損失,每個(gè)瞬間都能投射出三種顏色的光,不僅光效高、黑場(chǎng)效果好,并且色彩過渡平滑、穩(wěn)定性好,不會(huì)出現(xiàn)“彩虹現(xiàn)象”。

LCoS技術(shù)的發(fā)展瓶頸在于,其產(chǎn)業(yè)化能力遠(yuǎn)不及發(fā)展時(shí)間更早的DLP技術(shù)。目前,LCoS光閥只有部分品牌的少數(shù)機(jī)型采用,產(chǎn)品高度定制化,供應(yīng)鏈成本非常高,產(chǎn)品售價(jià)普遍在3萬元人民幣以上,整體市場(chǎng)滲透率很低。

對(duì)于智能投影企業(yè)來說,向“高端升級(jí)”需求一直存在,但無法通過DLP技術(shù)來實(shí)現(xiàn)——一方面,DLP技術(shù)供應(yīng)鏈單一,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受限,另一方面DLP技術(shù)本身存在短板,無法與高分辨率、高對(duì)比度、高刷新率的超高清時(shí)代完美對(duì)接;而LCoS技術(shù)雖然優(yōu)秀,但當(dāng)前已商用的企業(yè)的“固步自封”,開放式的供應(yīng)鏈尚不健全,產(chǎn)業(yè)企業(yè)在LCoS光閥、SoC、光源、光幕等整體解決方案上沒有形成合力,因此只能積蓄力量、等待時(shí)變。

作為第三代投影技術(shù),LCoS雖然早期產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受限,但隨著4K/8K超高清時(shí)代的到來,其高分辨率、高對(duì)比度、高刷新率的技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望獲得充分釋放,LCoS投影市場(chǎng)亟需的是一個(gè)撬動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支點(diǎn)。

3LCoS光閥

第三代投影產(chǎn)業(yè)化“支點(diǎn)”

3LCoS光閥作為第三代投影的產(chǎn)業(yè)“支點(diǎn)”,在今年年初的AWE上就曾引發(fā)了業(yè)界的關(guān)注,上海海思對(duì)外展示了端到端的基于LCoS的鴻鵠投影解決方案,涵蓋了鴻鵠SoC、鴻鵠感知交互、鴻鵠光核、鴻鵠光幕和鴻鵠激光五大部分。其中,鴻鵠光核,就是基于第三代投影技術(shù)3LCoS的投影光閥。

12月初,中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)將舉行一場(chǎng)重量級(jí)的LCoS產(chǎn)業(yè)峰會(huì),目的是打通LCoS智能投影產(chǎn)業(yè)上下游各鏈條,推進(jìn)LCoS投影的商用進(jìn)程。將為中國智能投影產(chǎn)業(yè)帶來三大深度影響:

一是,LCoS投影相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的齊備性。DLP技術(shù)方案供應(yīng)鏈單一,上海海思自研LCoS光閥,特別是3LCoS光閥,再配合在SoC芯片領(lǐng)域的深厚積累,以及國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在光機(jī)、光源、光幕等領(lǐng)域的整體布局,一條端到端的高端投影產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)清晰可見。

二是,引領(lǐng)行業(yè)走出低價(jià)內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)紅海。在整體市場(chǎng)難以高端突破的情況下,投影企業(yè)只能陷入低端同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)泥潭,圍繞LCD、DLP的低價(jià)內(nèi)卷讓投影企業(yè)疲憊不堪。3LCoS光閥上市后,投影企業(yè)不必在“底層技術(shù)”上耗時(shí)耗力,只需要專注于高端產(chǎn)品的開發(fā)和市場(chǎng)推廣,便可有效擺脫低價(jià)廝殺、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭,實(shí)現(xiàn)品牌和市場(chǎng)的高端化升級(jí)。

三是,引領(lǐng)智能投影消費(fèi)的新一輪換代風(fēng)潮。LCoS投影的原生4K超高分辨率,不以犧牲分辨率的120Hz+高刷,以及10000+的超高對(duì)比度,讓用戶無論暢玩大屏游戲還是觀看影視大片,都能獲得無與倫比的沉浸式的享受。如果再加上上海海思鴻鵠投影方案里的智能感知、智慧交互、AI大模型等能力,新一代的智能投影將在音畫和智慧兩方面為用戶帶來傳統(tǒng)DLP投影無法比擬的高端體驗(yàn),由此新一輪的換代風(fēng)潮就有望在2025年LCoS投影上市后逐漸強(qiáng)勁興起。

沒有永恒的技術(shù),只有時(shí)代的技術(shù)。讓投影企業(yè)擁有更多的高端紅利,讓消費(fèi)者擁有更好的智慧大屏體驗(yàn),讓智能投影產(chǎn)業(yè)擁有更豐富的產(chǎn)業(yè)鏈,這是時(shí)代對(duì)LCoS技術(shù)提出的切實(shí)訴求,也是時(shí)代賦予LCoS技術(shù)的黃金契機(jī)。

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