根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國激光投影市場分析季度報告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2023年,中國家用激光投影(含激光電視)市場出貨量為59.3萬臺,同比2022年增長35.5%。
2020-2023年 中國家用激光投影市場出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,%
回顧發(fā)展歷史,中國家用激光投影的市場規(guī)模從2015年的不到1萬臺,持續(xù)增長到了2023年的近60萬臺;即使在疫情開始的時候,2020年到2023年的復合增長率仍高達37.7%。與之相關聯(lián)的另外兩類大屏在2023年的表現(xiàn)則是,電視品牌整機出貨量為3656萬臺,同比2022年下降8.4%;智能投影零售量為586.4萬臺,同比下降5.1%。
洛圖科技(RUNTO)認為,即使在宏觀環(huán)境已經(jīng)長期低迷的大背景下,中國家用激光投影市場仍然實現(xiàn)連續(xù)高增長的原因主要來自三個方面:一是更多的消費者開始追求大畫面帶來的視覺沖擊,家用激光投影因為價格、畫質的性能平衡,成為了更大尺寸畫面影音娛樂的核心選擇;二是光源、鏡頭、成像芯片等產業(yè)鏈核心部件逐步成熟并實現(xiàn)成本壓縮,激光投影得以在終端家用市場具備了降價空間;三是激光投影的產品形態(tài)和應用場景都有顯著的豐富化。
均價下移成為家用激光投影市場的主旋律
2023年的中國家用激光投影市場以低價作為牽引力。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,家用激光投影市場的終端平均價格下降2777元,達到9042元。若以此終端價格和出貨量簡單相乘的話,銷售額為53.6億元,同比僅增長3.7%,遠不及出貨量的35.5%增速。
3000-5000元價格段反超了此前中長焦主導的5000-7000元價格段和超短焦主導的1-2萬元價格段,成為最有競爭力的區(qū)間。2023年,3000-5000元價格段出貨量份額接近3成,較2022年提升22個百分點。一方面,國內頭部品牌堅果、當貝、Vidda積極補充該價格段產品線;另一方面,3LCD技術的代表品牌愛普生加入3000+元價位段競爭陣營,其新品EF-15的終端零售價較其上一代產品下降40%。
2022-2023年 中國家用激光投影市場分價格段結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
中長焦和超短焦市占比反轉
從鏡頭技術看,中長焦和超短焦在2023年首次出現(xiàn)反轉。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中長焦激光投影全年出貨量為41萬臺,同比增長121%;其與超短焦技術的出貨量比例從2022年的42:58變?yōu)?023年的69:31。
2019-2023年 中國大陸家用激光投影市場技術結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
盡管市占有所下滑,但超短焦鏡頭技術亦有突破,投射比從0.21向更短的距離優(yōu)化。愛普生推出0.16投射比產品,堅果O2 Ultra采用了0.18投射比。受制于上游光學產業(yè)鏈的成熟度,投影鏡頭很難發(fā)生質變,更短的焦距+提升貼墻價值將成為未來產品發(fā)展的重要方向之一。
不同產品技術下,均出現(xiàn)寡頭品牌
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國家用激光投影市場CR4指數(shù)(前四名合計占比)達到82.2%,較2022年增加3.2個百分點,市場繼續(xù)向頭部品牌聚攏。
超短焦市場中,海信激光電視獨占60%的份額,在2023年實現(xiàn)向更大尺寸升級,100寸以上的內部占比接近30%。峰米穩(wěn)居第二,2023年發(fā)布兩款高端旗艦機型,市場份額達到15%;此外,堅果推出了3500元價格檔的三色超短焦激光微投;徠卡則發(fā)布了6萬元以上的高端激光電視。
中長焦市場中,堅果加大對激光市場的投入力度,且主攻三色激光方向,同時布局高中低端產品線,搶占該市場53%的份額,實現(xiàn)換道超車;當貝多款兼具創(chuàng)新性和實用性的產品表現(xiàn)不俗,出貨同比增長近10%;Vidda補齊C1系列,持續(xù)推進4K+三色的技術,出貨量翻2.5倍。傳統(tǒng)投影品牌也在發(fā)力,愛普生推出高性價比產品搶奪市場份額;華錄、優(yōu)派、松下開始布局中長焦家用激光投影。
2023年 中國家用激光投影市場分技術陣營品牌份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
三色激光反超單色,F(xiàn)HD打平UHD
相比單色激光,三色激光色域更廣,色彩表現(xiàn)更加真實,同時擁有更高的亮度和對比度,畫質更清晰、明亮,因而成為企業(yè)共同的選擇方向。
海信、光峰、堅果、中科極光等越來越多企業(yè)、科研機構參與進來,在三色激光技術上潛心技術研發(fā)與迭代,提升國產化程度,競爭力不斷增強。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,三色激光技術產品滲透率接近60%,較同期增長32個百分點。在堅果、當貝、Vidda等品牌的帶動下,三色激光技術實現(xiàn)了對單色的反超。
分辨率方面,F(xiàn)HD產品在家用激光投影市場的份額達到51%,同比增長10個百分點;UHD市場份額下降10個百分點,達到49%。
2023年 中國大陸家用激光投影市場產品結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%
展望:2024年中國家用激光投影市場規(guī)模將接近90萬臺
產品方面,2024年將是三色激光投影百花齊放、百家爭鳴的一年,預計其滲透率將超75%。分辨率方面,8K產品蓄勢待發(fā),海信已推出了可量產的8K激光電視100英寸LX,三星也在2024CES上發(fā)布了8K激光投影。
場景方面,車+家將構成激光顯示的主要未來空間。家庭中,消費者對大屏化觀影和娛樂的需求不減;家庭外,激光在車載中的應用進一步滲透,將在車載顯示、激光大燈等領域帶來全新體驗。
企業(yè)策略方面,海外市場成2024年中國廠商發(fā)力點。預計2024年全球家用激光投影市場出貨量達到125萬臺,較2023年增長超過35%;海外市場出貨量有望達到41萬臺,較2023年增長近24%。
此外,中國芯片巨頭海思將在2024年推出LCOS投影技術方案,預計品牌商在“雙十一”大促前上市三片式的激光投影,后續(xù)還將繼續(xù)推出單片式的低階方案。受此影響,激光投影市場的活力將顯著增強,并進一步擴容。
總體來看,洛圖科技(RUNTO)認為,激光顯示將進入一個規(guī)模化、品質化、國際化和場景多樣化發(fā)展的關鍵年,預計2024年中國家用激光投影市場規(guī)模將達84萬臺,同比增長42.4%。