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季報 | Q1中國小間距LED面積增長12%,MIP落地應用;發(fā)改委推動影院LED屏放映系統(tǒng)更新計劃
2024-05-27

2024年LED顯示屏市場走向回暖。主力企業(yè)的銷售額水平與去年第一季度相比,恢復了正增長;技術的不斷成熟和升級,推動了場景應用的進一步深化,進而銷售面積收獲的增幅更大。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距LED顯示屏市場分析季度報告(China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report)》顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距LED顯示屏銷售額接近30億元,同比增長3.3%;出貨面積為22.9萬平方米,同比上漲11.6%。

2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:億元,千平方米,%

平均單價降至1.3萬/㎡,P1.4-1.1間距段降幅近40%
隨著入局LED顯示屏市場的企業(yè)越來越多,競爭加劇,終端市場的均價持續(xù)下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距LED顯示屏的市場單價為1.3萬元/平方米,環(huán)比去年第四季度下降6.3%。

分間距段來看,小間距LED顯示屏在P1.4-1.1范圍的市場均價下滑幅度最大,同比下降40%,環(huán)比下降38%,均價為2.26萬元/平方米。一方面的原因是可觀的市場需求吸引了眾多競爭企業(yè),另一方面則是COB封裝技術不斷滲透,性能與成本優(yōu)勢擴大,尤其企業(yè)借助虛擬像素技術,競爭成本更明顯。

2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場分間距均價

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬元/平方米

微間距(P≤1.0)市占已超10%;MIP封裝已實際應用
從產(chǎn)品間距結構看,2024年第一季度,中國小間距LED市場中,P1.4-1.1的占比接近四成,達到39.6%,同環(huán)比分別增長了約13和9個百分點,幅度最大。

P≤1.0的產(chǎn)品,即Mini/Micro產(chǎn)品的增長次之,占比已達到11.2%,同環(huán)比分別增長了超過3和1個百分點。

洛圖科技(RUNTO)分析認為,企業(yè)和產(chǎn)品的盈利能力,除了與工藝成熟、成本下降相關之外,也取決于產(chǎn)品的差異化和優(yōu)化。向后看,LED顯示屏的像素及間距微縮化進程會不斷加速,P1.4以下的產(chǎn)品占比仍將持續(xù)走高。

2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場按面積間距段結構及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

COB封裝技術的滲透率快速增長,成為P1.4以下間距段市場擴容的主要驅動力。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距LED顯示屏市場,SMD(含IMD)封裝技術的市場份額下滑至79.6%。

COB封裝技術的表現(xiàn)同比上升11.7個百分點,占比為19.9%;其中,COB封裝技術在P1.4以下間距段中的占比更是高達30%,在P≤1.0間距段中的占比為一半以上,達到54%。

MIP封裝技術批量實現(xiàn)了實際應用,市占約為0.5%;今年5月,利亞德加碼MIP封裝技術,首款MIP Micro LED項目落地交付,并在廈門湖里區(qū)投資建設多條MIP產(chǎn)線。洲明科技也正在全面進行COB與MIP技術路線及MLED產(chǎn)品布局,其計劃于2024年底,達到MIP產(chǎn)能 6000M/月。艾比森披露其預研Micro LED、MIP新型封裝技術已完成工藝驗證和小試生產(chǎn)。

2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場按面積封裝技術結構及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

信息發(fā)布應用場景成主需,教育行業(yè)大幅增長
LED顯示受益于微間距化加速和MLED技術的發(fā)展,對傳統(tǒng)顯示技術液晶拼接、DLP拼接、會議投影等產(chǎn)品的替代,已廣泛發(fā)生于政府應急、智慧城市、公檢法司、能源、交通、廣電等各行各業(yè)。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,小間距LED顯示屏在信息發(fā)布場景的出貨面積占比變?yōu)槭孜,同比增長22個百分點,達到55.6%;視頻會議場景應用變?yōu)榈诙,出貨面積的占比為32.4%。

從行業(yè)應用結構看,政務部門的應用比重依然是最大,出貨面積的占比為27%;教育行業(yè)在2024年第一季同環(huán)比大幅增長,分別達8.4和4.5個百分點,出貨面積的占比為22.1%。

2024年第一季度 中國大陸小間距LED顯示屏市場按面積應用結構

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

預測全年中國大陸小間距LED顯示屏銷售額增長11.8%
產(chǎn)品技術的發(fā)展趨勢已經(jīng)非常明顯,COB與MIP封裝技術將成為引領市場、體現(xiàn)企業(yè)核心實力的重要因素。在未來,芯片尺寸會越來越小,終端產(chǎn)品的成本會不斷降低,進而推進LED顯示微縮化進程快速發(fā)展,小間距LED市場將邁向微間距。

技術的發(fā)展將推動應用場景從大政府到商用領域,拓寬在XR虛擬拍攝、電影屏等新興場景的落地應用。5月24日,國家發(fā)展改革委等6部委印發(fā)《推動文化和旅游領域設備更新實施方案》,實施電影產(chǎn)業(yè)高新促進行動,推進電影放映技術自主創(chuàng)新。推廣新一代影院裝備系統(tǒng),大規(guī)模實施影院LED屏放映系統(tǒng)更新計劃,做強自主知識產(chǎn)權影院裝備品牌。

此外,新產(chǎn)品、新技術、新場景均將成為LED顯示屏市場發(fā)展的新晉牽引力和競爭焦點。

規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預測,2024年全年,中國大陸小間距LED顯示屏市場規(guī)模將達到174億元,同比增長11.8%;出貨面積在113萬平方米,同比增長22.9%。

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