一年時(shí)間翻倍增長,車載投影正在成為投影機(jī)應(yīng)用的新藍(lán)海。2024年國內(nèi)車載投影產(chǎn)業(yè)在“本已領(lǐng)先”的基礎(chǔ)上,再次跨越長足步伐、展現(xiàn)成長實(shí)力,成為了行業(yè)企業(yè)爭先“逐金”的新焦點(diǎn)!
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)大
2024年底,極米科技發(fā)布公告宣布,其車載光學(xué)產(chǎn)品再次收到某國內(nèi)知名汽車主機(jī)廠兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)定點(diǎn)通知。極米子公司將為其車載
投影儀、幕布、智能座艙顯示提供定制產(chǎn)品。這是極米進(jìn)入車載領(lǐng)域一年以來,第5個(gè)車載業(yè)務(wù)定點(diǎn)項(xiàng)目。
無獨(dú)有偶,據(jù)光峰科技公告,其已經(jīng)累計(jì)獲得10個(gè)車載業(yè)務(wù)定點(diǎn),其中4個(gè)定點(diǎn)在2024年年內(nèi)獲得。其上車產(chǎn)品已涵蓋車規(guī)級(jí)巨幕、激光投影燈、車燈模組及動(dòng)態(tài)彩色像素?zé)舻犬a(chǎn)品。
另據(jù)百諫方略(DIResearch)研究統(tǒng)計(jì),全球車載HUD市場(chǎng)規(guī)模,2024年將達(dá)到18.4億美元,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到47.6億美元,2024-2030期間年復(fù)合增長率(CAGR)為17.17%。據(jù)高工智能汽車研究院最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年1-8月,中國市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車前裝標(biāo)配W/AR HUD交付192.92萬輛,同比增長48.4%,前裝搭載率升至14.41%。
其中,基于投影
技術(shù)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示(AR-HUD)正在從高端向普及發(fā)展。2021年AR-HUD國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模不過5萬臺(tái)、預(yù)計(jì)2026年前后渴望突破百萬臺(tái)。AR-HUD未來將成為行業(yè)主流。
除此之外,車載投影娛樂大屏、車載投影數(shù)字大燈等產(chǎn)品也已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展期。未來車載投影市場(chǎng)規(guī)模將成為“投影光學(xué)”產(chǎn)品“大獨(dú)立細(xì)分”市場(chǎng)。不僅是汽車電子、微顯示廠商,更是成為投影廠商的必爭之地。
投影和微顯示廠商加速入局
2024年11月2日,總投資15億元的晶帆光電世界第八條、中國第四條、重慶首條
LCOS芯片封測(cè)批量生產(chǎn)線正式建成投用。這是2024年我國產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)微顯示領(lǐng)域上游鏈建設(shè)的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。
目前擁有全球較大的投影創(chuàng)新市場(chǎng)、最大投影消費(fèi)市場(chǎng),擁有很多的投影創(chuàng)新品牌。在投影機(jī)新型
鏡頭、光源、整機(jī)智能、
LCOS新光閥、LCD廉價(jià)光閥產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)全球優(yōu)勢(shì)。
同時(shí),也是全球微顯示行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)。據(jù)不完全研究數(shù)據(jù)顯示,硅基微顯示上游研發(fā)和投資占據(jù)全球市場(chǎng)6-7成份額。更是全球“智能和新能源”汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,研發(fā)與消費(fèi)龍頭,在新興車載前裝和后裝市場(chǎng)都具有“率先突破”的行業(yè)基礎(chǔ)。
在這樣的大產(chǎn)業(yè)背景下,國內(nèi)投影創(chuàng)新三大龍頭:極米、光峰、海信都已經(jīng)布局“車載市場(chǎng)”,部分創(chuàng)新產(chǎn)品取得首發(fā)的成績。國內(nèi)
LCOS、Micro LED微顯示上游等行業(yè)龍頭也都已經(jīng)布局車載顯示。行業(yè)預(yù)計(jì),國星光電可能在2025年領(lǐng)先推出Micro LED微顯示HUD產(chǎn)品。
華陽集團(tuán)、宇瞳光學(xué)、德賽西威等傳統(tǒng)車載光學(xué)龍頭;海思、豪威、晶帆光電等上游龍頭;光峰、極米、海信等跨界的投影龍頭;國星光電、華燦光電、芯元基等Micro LED車載微顯示光源龍頭……車載光學(xué)產(chǎn)業(yè)2024年的發(fā)展在研發(fā)深度、廣度,參與規(guī)模上再次躍上新臺(tái)階!業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),這一產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有準(zhǔn)備迎接“10倍”級(jí)別的市場(chǎng)需求成長爆發(fā)的儲(chǔ)備實(shí)力。
頭部品牌海外市場(chǎng)獲得新突破
車載投影光學(xué)系統(tǒng)正在進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)了解,1988年,通用汽車首次在民用汽車上使用HUD
技術(shù),推出了搭載HUD的汽車“Oldsmobile Cutlass Supreme Indy 500 Pace Car”。2021年HUD前裝市場(chǎng),滲透率亦只有6.8%。而2024年這一數(shù)值預(yù)計(jì)將上升到14.4%。
可見,HUD等車載光學(xué)市場(chǎng)從緩慢發(fā)展的早期30年,正在進(jìn)入目前爆發(fā)式升級(jí)的新時(shí)代。這是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大機(jī)遇。一般而言,一個(gè)新品類或者
技術(shù)功能的滲透率突破15%是關(guān)鍵質(zhì)變點(diǎn):這一個(gè)點(diǎn)位意味著,
1.規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)具有
3.
技術(shù)競(jìng)爭價(jià)值從“擁有則領(lǐng)先,是加分項(xiàng);向沒有則落后,是減分項(xiàng)”轉(zhuǎn)變。
在這樣的規(guī)律下,企業(yè)目前的車載投影光學(xué)系統(tǒng),加速“裝車端,特別是前裝市場(chǎng)滲透與爭奪”,將此前的研發(fā)創(chuàng)新積累,轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)的任務(wù)緊迫性格外突出:
2024年11月14日,光峰科技公告稱,其收到某國際頭部品牌車企出具的開發(fā)定點(diǎn)通知書,將成為其車載光學(xué)部件供應(yīng)商,為其供應(yīng)動(dòng)態(tài)彩色像素?zé),適用于其多個(gè)國際車型。該定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年內(nèi)量產(chǎn)出貨。這是光峰科技,也是車載投影光學(xué)產(chǎn)品首次“打入國際市場(chǎng)”。
光峰科技認(rèn)為,獲得海外頭部車企的多車型合作,體現(xiàn)了海外客戶對(duì)其創(chuàng)新型車載產(chǎn)品性能和供貨資質(zhì)的充分認(rèn)可。這必然會(huì)成為光峰科技加速拓展更多海外市場(chǎng)的新起點(diǎn)。目前光峰科技等我國投影光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈,已經(jīng)在車載光學(xué)
技術(shù)和品類上積累了創(chuàng)新
技術(shù)優(yōu)勢(shì)、差異化產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模化供應(yīng)鏈制造優(yōu)勢(shì),隨著更多國內(nèi)國外市場(chǎng)需求的落地,車載光學(xué)必成為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。
從數(shù)據(jù)角度看,全球車輛市場(chǎng)需求在9000萬+,并持續(xù)增長,車輛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷則在3000萬輛。本土市場(chǎng)的巨大,賦予了車載設(shè)備創(chuàng)新企業(yè)“崛起”的底蘊(yùn),但是國際市場(chǎng)、國際廠商依然是“更大規(guī)模的藍(lán)海市場(chǎng)”。隨著車載投影光學(xué)產(chǎn)品,成功進(jìn)入國際品牌供應(yīng)鏈,無異于進(jìn)一步打開了該產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式成長的又一扇新大門。
全面提升投影光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)水平
投影儀廠商打開車載光學(xué)系統(tǒng)市場(chǎng)的大門,帶來的變化不僅僅是“規(guī)模增長”,也是質(zhì)量上的質(zhì)變。即車規(guī)級(jí)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造能力,正在推動(dòng)國內(nèi)投影光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)進(jìn)步。
例如,車載投影娛樂巨幕,雖然只有32英寸的面積,但是要適應(yīng)車載空間中緊湊收納、車輛運(yùn)行中持續(xù)顛簸振動(dòng)、車內(nèi)裝機(jī)環(huán)境中溫度,電氣,塵埃,電磁等特殊環(huán)境等的考驗(yàn)。對(duì)其產(chǎn)品強(qiáng)度、可靠性、穩(wěn)定度都有完全不同的要求。諸如-40℃低溫沖擊、96小時(shí)的鹽霧環(huán)境測(cè)試;50G峰值加速度的沖擊測(cè)試……等等苛刻要求都是車載、車規(guī)的基本標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí),車載投影巨幕、車窗投影、HUD、車載數(shù)字大燈等,產(chǎn)品光學(xué)功用差異巨大,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完全不同,性能要求也各有側(cè)重。例如,享界S9就擁有包括AR-HUD、數(shù)字大燈和車內(nèi)投影大屏三部分“投影上車”應(yīng)用,集合了DLP投影
技術(shù)、
LCOS投影
技術(shù)、激光顯示
技術(shù)等先進(jìn)科技。問界M9搭載的2K車規(guī)級(jí)LCoS AR HUD,則可實(shí)現(xiàn)在7.5米處顯示70英寸畫面,10米處顯示96英寸畫面的虛擬遠(yuǎn)場(chǎng)效果,光學(xué)設(shè)計(jì)的特殊性可見一斑……
因此,車規(guī)級(jí)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試和制造產(chǎn)業(yè)鏈的建立,以及相應(yīng)質(zhì)量管理體系的形成,是對(duì)本土投影光學(xué)產(chǎn)業(yè)的一次升華,也是對(duì)其產(chǎn)品類型豐富度的一次重大考驗(yàn)。2023年,國內(nèi)投影光學(xué)系統(tǒng)“首次”上車,到2024年已經(jīng)前裝或者獲得訂單車型超過十余個(gè),實(shí)現(xiàn)的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的迭代。
同時(shí),從主機(jī)廠商角度看,供應(yīng)鏈的多元和冗余也是必要的要求。因此,多個(gè)相當(dāng)、交叉但是亦平行冗余的車載投影光學(xué)供應(yīng)鏈體系也已經(jīng)建立起來!粌H是質(zhì)變,也是量變,是數(shù)量和質(zhì)量的共同成長。
撬動(dòng)行業(yè)上游供給鏈全新革命
車載市場(chǎng)對(duì)于投影光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的影響,大的方面莫過于“本土光閥產(chǎn)業(yè)”的全新創(chuàng)新和崛起。其中,
LCOS和Micro LED微顯示是兩大龍頭。
在投影產(chǎn)業(yè)上,企業(yè)中高端光閥系統(tǒng)長期受制于人,不能本土自主。而車載HUD產(chǎn)品大量采用
LCOS光閥,卻改變了這一格局:車載HUD為本土
LCOS先進(jìn)光閥提供了一個(gè)需求巨大的生存空間。如,僅僅問界M9就創(chuàng)造了10個(gè)多月累計(jì)大定超過17萬輛,一年大定近20萬輛的50萬+價(jià)位豪車銷售國內(nèi)市場(chǎng)紀(jì)錄。這亦為
LCOS AR HUD產(chǎn)品帶來了20萬的市場(chǎng)需求。
以此為基礎(chǔ),2024年3月份海思提出了鴻鵠3
LCOS激光智能投影解決
方案,并在年底發(fā)布了終端產(chǎn)品,打開了本土智能投影創(chuàng)新進(jìn)入“自主光閥”時(shí)代的大門。2024年底,晶帆光電也展示了時(shí)序單片式原生4K
LCOS光閥產(chǎn)品,為原生4K低成本高性能智能投影產(chǎn)品設(shè)計(jì),提供了一個(gè)可能。
除了
LCOS之外,Micro LED微顯示的發(fā)展也非常迅速。國星光電預(yù)計(jì),在車載Micro LED微顯示大燈的基礎(chǔ)上,2025年將推出Micro LED HUD產(chǎn)品。成為HUD即LCD、DLP和
LCOS技術(shù)之后的又一選擇,并再次拓寬本土Micro LED微顯示創(chuàng)新應(yīng)用的市場(chǎng)門類,助力更多更好的本土HUD前裝車型問世。
Micro LED HUD亦受到國際廠商關(guān)注。如,美國硅谷的AR-HUD
方案商與高性能Micro LED微顯示器開發(fā)商Mojo Vision,在2024年三季度簽署協(xié)議,雙方將共同開發(fā)Micro LED HUD車載設(shè)備。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),Micro LED HUD車載顯示器未來可能具有更簡潔的結(jié)構(gòu)和更低的綜合成本。值得一提的是,與本土
LCOS技術(shù)從車載向智能投影走來類似,Micro LED
技術(shù)也成為了智能
投影儀的備選
技術(shù)——目前長虹正在領(lǐng)先開發(fā)基于Micro LED
技術(shù)的投影機(jī)產(chǎn)品。
車載市場(chǎng)的爆發(fā),帶來上游微顯示芯片和光閥市場(chǎng)的新競(jìng)爭格局,并以車載市場(chǎng)為依托首先實(shí)現(xiàn)了本土
LCOS顯示產(chǎn)業(yè)鏈的形成、生存與成長。這為未來本土智能投影產(chǎn)品進(jìn)入“自主光閥”時(shí)代,提供了前所未有的基礎(chǔ):很可能未來的家用消費(fèi)
投影儀的
技術(shù),主要脫胎于車載市場(chǎng)。這是必須關(guān)注的行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)與機(jī)遇。
綜上述,2024年投影上車這件事,從藍(lán)圖變成了現(xiàn)實(shí),獲得了至少兩倍的增長,產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)趨勢(shì)。同時(shí),傳統(tǒng)投影與車載光學(xué)亦相互成就,互為對(duì)方提供了市場(chǎng)需求、基礎(chǔ)
技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈自主的加持,實(shí)現(xiàn)了供給體系升級(jí)。這其中,頭部創(chuàng)新投影企業(yè)亦通過擁抱新市場(chǎng)、新需求、開發(fā)新
技術(shù),獲得了嶄新的成長賽道,在國內(nèi)外新需求中打開了嶄新的增量大門。
行業(yè)預(yù)計(jì),車載業(yè)務(wù)的發(fā)展還有一個(gè)數(shù)量級(jí)以上的爆發(fā)空間。行業(yè)需求和參與力量的質(zhì)變性增長是可以預(yù)期的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。投影產(chǎn)業(yè)如何進(jìn)一步發(fā)揮歷史積累優(yōu)勢(shì)、突破跨行業(yè)需求壁壘,打通更多主機(jī)廠商生態(tài)鏈,不僅是考驗(yàn)企業(yè)成長潛能的加分題,也是決定未來企業(yè)生存生態(tài)位的必答題。