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智能電網(wǎng) 龍頭企業(yè)的盛宴
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域中，“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計(jì)達(dá)2萬(wàn)億元，居十大領(lǐng)域之首，預(yù)計(jì)到2015年,將建成50個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的示范工程、五到十個(gè)示范城市，形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
據(jù)專家介紹，目前智能電網(wǎng)的主要項(xiàng)目應(yīng)用有電力設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、電力設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)檢測(cè)、電力調(diào)度應(yīng)用等。
據(jù)悉，自2009年開(kāi)始至2020年，我國(guó)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)"”將分為三個(gè)階段發(fā)展，從初期的規(guī)劃試點(diǎn)階段到"十二五"期間的全面建設(shè)階段，“十三五”時(shí)期的引領(lǐng)提升階段，智能電網(wǎng)建設(shè)總投資規(guī)模約4萬(wàn)億元。2011-2015年為規(guī)劃的全面建設(shè)階段，此階段投資約2萬(wàn)億元，2016-2020年智能電網(wǎng)基本建成階段的投資1.7萬(wàn)億元。
目前，在地方政府積極推動(dòng)下，配電用電環(huán)節(jié)投資或?qū)⒊^(guò)市場(chǎng)預(yù)期。上海證券分析認(rèn)為，無(wú)論是從技術(shù)容易度，還是從積極性上看，地方政府負(fù)責(zé)配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設(shè)速度將高于電網(wǎng)總部負(fù)責(zé)的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)和調(diào)度環(huán)節(jié)。因此，2011年配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設(shè)備、電動(dòng)汽車充電設(shè)備建設(shè)的增長(zhǎng)速度將超過(guò)市場(chǎng)現(xiàn)有預(yù)期。在電網(wǎng)總部負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)，2011年智能變電站、在線監(jiān)測(cè)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其次是柔性輸電。
智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴，分析人士認(rèn)為，變電、配電投資增速最快，關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)綜合考慮成長(zhǎng)性、產(chǎn)品技術(shù)壁壘和市場(chǎng)容量，智能變電站、配電網(wǎng)自動(dòng)化是2011年最值得關(guān)注的行業(yè)，此外，柔性輸電設(shè)備、電動(dòng)汽車充電設(shè)施行業(yè)增長(zhǎng)也較快。
在線監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)方面，目前處于起步階段，尚沒(méi)有一家公司能夠提供全套在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，大多只能提供某幾類產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)廠商中，理工監(jiān)測(cè)、思源電氣、重慶海吉研發(fā)較早，市場(chǎng)認(rèn)為這三家公司在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
柔性輸電行業(yè)方面，電科院、榮信股份是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)柔性輸電產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品性能不相上下。市場(chǎng)認(rèn)為，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，電科院與榮信股份仍會(huì)是市場(chǎng)龍頭。此外，也有多個(gè)企業(yè)近年來(lái)陸續(xù)介入這一領(lǐng)域，如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣、四方繼保等。
智能變電站方面，國(guó)內(nèi)只有幾家有新型互感器的生產(chǎn)能力，如國(guó)電南自、許繼電氣、廣州中紐、國(guó)電南瑞等。
配電網(wǎng)自動(dòng)化方面，國(guó)內(nèi)配網(wǎng)自動(dòng)化的主要設(shè)備供應(yīng)商有許繼電氣、積成電子、北京科銳、東方電子等，目前，國(guó)電南瑞、國(guó)電南自等企業(yè)也正在擴(kuò)大產(chǎn)能進(jìn)入這一領(lǐng)域。
用電自動(dòng)化管理系統(tǒng)方面，電能信息采集與管理的主要設(shè)備供應(yīng)商有威勝集團(tuán)、杭州華隆、科陸電子、南京新聯(lián)、積成電子等公司。終端設(shè)備制造商大約有10多家，威勝集團(tuán)、科陸電子、華立儀表、浩寧達(dá)、華隆電子等。
在建設(shè)初期，各細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)份額，上海證券建議關(guān)注行業(yè)龍頭的投資機(jī)會(huì)。智能變電站保護(hù)及自動(dòng)化行業(yè)建議關(guān)注國(guó)電南自、國(guó)電南瑞；新型互感器行業(yè)建議關(guān)注國(guó)電南自；一次設(shè)備在線監(jiān)測(cè)行業(yè)建議關(guān)注理工監(jiān)測(cè)、國(guó)電南自、國(guó)電南瑞、許繼電氣；配電網(wǎng)自動(dòng)化行業(yè)建議關(guān)注國(guó)電南瑞、積成電子；柔性輸電行業(yè)建議關(guān)注榮信股份；電動(dòng)汽車充電設(shè)施行業(yè)建議關(guān)注國(guó)電南瑞、森源電氣。此外，由于特高壓第二條線路明年有望招標(biāo)，也建議關(guān)注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業(yè)。
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