一年時間翻倍增長,車載投影正在成為投影機應(yīng)用的新藍海。2024年國內(nèi)車載投影產(chǎn)業(yè)在“本已領(lǐng)先”的基礎(chǔ)上,再次跨越長足步伐、展現(xiàn)成長實力,成為了行業(yè)企業(yè)爭先“逐金”的新焦點!
行業(yè)市場規(guī)模加速擴大
2024年底,極米科技發(fā)布公告宣布,其車載光學產(chǎn)品再次收到某國內(nèi)知名汽車主機廠兩個項目的開發(fā)定點通知。極米子公司將為其車載
投影儀、幕布、智能座艙顯示提供定制產(chǎn)品。這是極米進入車載領(lǐng)域一年以來,第5個車載業(yè)務(wù)定點項目。
無獨有偶,據(jù)光峰科技公告,其已經(jīng)累計獲得10個車載業(yè)務(wù)定點,其中4個定點在2024年年內(nèi)獲得。其上車產(chǎn)品已涵蓋車規(guī)級巨幕、激光投影燈、車燈模組及動態(tài)彩色像素燈等產(chǎn)品。
另據(jù)百諫方略(DIResearch)研究統(tǒng)計,全球車載HUD市場規(guī)模,2024年將達到18.4億美元,預計2030年將達到47.6億美元,2024-2030期間年復合增長率(CAGR)為17.17%。據(jù)高工智能汽車研究院最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年1-8月,中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配W/AR HUD交付192.92萬輛,同比增長48.4%,前裝搭載率升至14.41%。
其中,基于投影
技術(shù)的增強現(xiàn)實型抬頭顯示(AR-HUD)正在從高端向普及發(fā)展。2021年AR-HUD國內(nèi)市場規(guī)模不過5萬臺、預計2026年前后渴望突破百萬臺。AR-HUD未來將成為行業(yè)主流。
除此之外,車載投影娛樂大屏、車載投影數(shù)字大燈等產(chǎn)品也已經(jīng)進入關(guān)鍵發(fā)展期。未來車載投影市場規(guī)模將成為“投影光學”產(chǎn)品“大獨立細分”市場。不僅是汽車電子、微顯示廠商,更是成為投影廠商的必爭之地。
投影和微顯示廠商加速入局
2024年11月2日,總投資15億元的晶帆光電世界第八條、中國第四條、重慶首條
LCOS芯片封測批量生產(chǎn)線正式建成投用。這是2024年我國產(chǎn)業(yè)加強微顯示領(lǐng)域上游鏈建設(shè)的又一標桿項目。
目前擁有全球較大的投影創(chuàng)新市場、最大投影消費市場,擁有很多的投影創(chuàng)新品牌。在投影機新型
鏡頭、光源、整機智能、
LCOS新光閥、LCD廉價光閥產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)全球優(yōu)勢。
同時,也是全球微顯示行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導市場。據(jù)不完全研究數(shù)據(jù)顯示,硅基微顯示上游研發(fā)和投資占據(jù)全球市場6-7成份額。更是全球“智能和新能源”汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導者,研發(fā)與消費龍頭,在新興車載前裝和后裝市場都具有“率先突破”的行業(yè)基礎(chǔ)。
在這樣的大產(chǎn)業(yè)背景下,國內(nèi)投影創(chuàng)新三大龍頭:極米、光峰、海信都已經(jīng)布局“車載市場”,部分創(chuàng)新產(chǎn)品取得首發(fā)的成績。國內(nèi)
LCOS、Micro LED微顯示上游等行業(yè)龍頭也都已經(jīng)布局車載顯示。行業(yè)預計,國星光電可能在2025年領(lǐng)先推出Micro LED微顯示HUD產(chǎn)品。
華陽集團、宇瞳光學、德賽西威等傳統(tǒng)車載光學龍頭;海思、豪威、晶帆光電等上游龍頭;光峰、極米、海信等跨界的投影龍頭;國星光電、華燦光電、芯元基等Micro LED車載微顯示光源龍頭……車載光學產(chǎn)業(yè)2024年的發(fā)展在研發(fā)深度、廣度,參與規(guī)模上再次躍上新臺階!業(yè)內(nèi)預計,這一產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有準備迎接“10倍”級別的市場需求成長爆發(fā)的儲備實力。
頭部品牌海外市場獲得新突破
車載投影光學系統(tǒng)正在進入快速發(fā)展期。據(jù)了解,1988年,通用汽車首次在民用汽車上使用HUD
技術(shù),推出了搭載HUD的汽車“Oldsmobile Cutlass Supreme Indy 500 Pace Car”。2021年HUD前裝市場,滲透率亦只有6.8%。而2024年這一數(shù)值預計將上升到14.4%。
可見,HUD等車載光學市場從緩慢發(fā)展的早期30年,正在進入目前爆發(fā)式升級的新時代。這是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大機遇。一般而言,一個新品類或者
技術(shù)功能的滲透率突破15%是關(guān)鍵質(zhì)變點:這一個點位意味著,
1.規(guī)模成本優(yōu)勢已經(jīng)具有
3.
技術(shù)競爭價值從“擁有則領(lǐng)先,是加分項;向沒有則落后,是減分項”轉(zhuǎn)變。
在這樣的規(guī)律下,企業(yè)目前的車載投影光學系統(tǒng),加速“裝車端,特別是前裝市場滲透與爭奪”,將此前的研發(fā)創(chuàng)新積累,轉(zhuǎn)化成市場份額優(yōu)勢的任務(wù)緊迫性格外突出:
2024年11月14日,光峰科技公告稱,其收到某國際頭部品牌車企出具的開發(fā)定點通知書,將成為其車載光學部件供應(yīng)商,為其供應(yīng)動態(tài)彩色像素燈,適用于其多個國際車型。該定點項目預計2025年內(nèi)量產(chǎn)出貨。這是光峰科技,也是車載投影光學產(chǎn)品首次“打入國際市場”。
光峰科技認為,獲得海外頭部車企的多車型合作,體現(xiàn)了海外客戶對其創(chuàng)新型車載產(chǎn)品性能和供貨資質(zhì)的充分認可。這必然會成為光峰科技加速拓展更多海外市場的新起點。目前光峰科技等我國投影光學產(chǎn)業(yè)鏈,已經(jīng)在車載光學
技術(shù)和品類上積累了創(chuàng)新
技術(shù)優(yōu)勢、差異化產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)勢、規(guī)模化供應(yīng)鏈制造優(yōu)勢,隨著更多國內(nèi)國外市場需求的落地,車載光學必成為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的新亮點。
從數(shù)據(jù)角度看,全球車輛市場需求在9000萬+,并持續(xù)增長,車輛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷則在3000萬輛。本土市場的巨大,賦予了車載設(shè)備創(chuàng)新企業(yè)“崛起”的底蘊,但是國際市場、國際廠商依然是“更大規(guī)模的藍海市場”。隨著車載投影光學產(chǎn)品,成功進入國際品牌供應(yīng)鏈,無異于進一步打開了該產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式成長的又一扇新大門。
全面提升投影光學研發(fā)設(shè)計水平
投影儀廠商打開車載光學系統(tǒng)市場的大門,帶來的變化不僅僅是“規(guī)模增長”,也是質(zhì)量上的質(zhì)變。即車規(guī)級的產(chǎn)品設(shè)計、制造能力,正在推動國內(nèi)投影光學產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)進步。
例如,車載投影娛樂巨幕,雖然只有32英寸的面積,但是要適應(yīng)車載空間中緊湊收納、車輛運行中持續(xù)顛簸振動、車內(nèi)裝機環(huán)境中溫度,電氣,塵埃,電磁等特殊環(huán)境等的考驗。對其產(chǎn)品強度、可靠性、穩(wěn)定度都有完全不同的要求。諸如-40℃低溫沖擊、96小時的鹽霧環(huán)境測試;50G峰值加速度的沖擊測試……等等苛刻要求都是車載、車規(guī)的基本標準。
同時,車載投影巨幕、車窗投影、HUD、車載數(shù)字大燈等,產(chǎn)品光學功用差異巨大,結(jié)構(gòu)設(shè)計完全不同,性能要求也各有側(cè)重。例如,享界S9就擁有包括AR-HUD、數(shù)字大燈和車內(nèi)投影大屏三部分“投影上車”應(yīng)用,集合了DLP投影
技術(shù)、
LCOS投影
技術(shù)、激光顯示
技術(shù)等先進科技。問界M9搭載的2K車規(guī)級LCoS AR HUD,則可實現(xiàn)在7.5米處顯示70英寸畫面,10米處顯示96英寸畫面的虛擬遠場效果,光學設(shè)計的特殊性可見一斑……
因此,車規(guī)級產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、測試和制造產(chǎn)業(yè)鏈的建立,以及相應(yīng)質(zhì)量管理體系的形成,是對本土投影光學產(chǎn)業(yè)的一次升華,也是對其產(chǎn)品類型豐富度的一次重大考驗。2023年,國內(nèi)投影光學系統(tǒng)“首次”上車,到2024年已經(jīng)前裝或者獲得訂單車型超過十余個,實現(xiàn)的是整個產(chǎn)業(yè)鏈的迭代。
同時,從主機廠商角度看,供應(yīng)鏈的多元和冗余也是必要的要求。因此,多個相當、交叉但是亦平行冗余的車載投影光學供應(yīng)鏈體系也已經(jīng)建立起來!粌H是質(zhì)變,也是量變,是數(shù)量和質(zhì)量的共同成長。
撬動行業(yè)上游供給鏈全新革命
車載市場對于投影光學產(chǎn)業(yè)鏈的影響,大的方面莫過于“本土光閥產(chǎn)業(yè)”的全新創(chuàng)新和崛起。其中,
LCOS和Micro LED微顯示是兩大龍頭。
在投影產(chǎn)業(yè)上,企業(yè)中高端光閥系統(tǒng)長期受制于人,不能本土自主。而車載HUD產(chǎn)品大量采用
LCOS光閥,卻改變了這一格局:車載HUD為本土
LCOS先進光閥提供了一個需求巨大的生存空間。如,僅僅問界M9就創(chuàng)造了10個多月累計大定超過17萬輛,一年大定近20萬輛的50萬+價位豪車銷售國內(nèi)市場紀錄。這亦為
LCOS AR HUD產(chǎn)品帶來了20萬的市場需求。
以此為基礎(chǔ),2024年3月份海思提出了鴻鵠3
LCOS激光智能投影解決
方案,并在年底發(fā)布了終端產(chǎn)品,打開了本土智能投影創(chuàng)新進入“自主光閥”時代的大門。2024年底,晶帆光電也展示了時序單片式原生4K
LCOS光閥產(chǎn)品,為原生4K低成本高性能智能投影產(chǎn)品設(shè)計,提供了一個可能。
除了
LCOS之外,Micro LED微顯示的發(fā)展也非常迅速。國星光電預計,在車載Micro LED微顯示大燈的基礎(chǔ)上,2025年將推出Micro LED HUD產(chǎn)品。成為HUD即LCD、DLP和
LCOS技術(shù)之后的又一選擇,并再次拓寬本土Micro LED微顯示創(chuàng)新應(yīng)用的市場門類,助力更多更好的本土HUD前裝車型問世。
Micro LED HUD亦受到國際廠商關(guān)注。如,美國硅谷的AR-HUD
方案商與高性能Micro LED微顯示器開發(fā)商Mojo Vision,在2024年三季度簽署協(xié)議,雙方將共同開發(fā)Micro LED HUD車載設(shè)備。業(yè)內(nèi)預計,Micro LED HUD車載顯示器未來可能具有更簡潔的結(jié)構(gòu)和更低的綜合成本。值得一提的是,與本土
LCOS技術(shù)從車載向智能投影走來類似,Micro LED
技術(shù)也成為了智能
投影儀的備選
技術(shù)——目前長虹正在領(lǐng)先開發(fā)基于Micro LED
技術(shù)的投影機產(chǎn)品。
車載市場的爆發(fā),帶來上游微顯示芯片和光閥市場的新競爭格局,并以車載市場為依托首先實現(xiàn)了本土
LCOS顯示產(chǎn)業(yè)鏈的形成、生存與成長。這為未來本土智能投影產(chǎn)品進入“自主光閥”時代,提供了前所未有的基礎(chǔ):很可能未來的家用消費
投影儀的
技術(shù),主要脫胎于車載市場。這是必須關(guān)注的行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級與機遇。
綜上述,2024年投影上車這件事,從藍圖變成了現(xiàn)實,獲得了至少兩倍的增長,產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)趨勢。同時,傳統(tǒng)投影與車載光學亦相互成就,互為對方提供了市場需求、基礎(chǔ)
技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈自主的加持,實現(xiàn)了供給體系升級。這其中,頭部創(chuàng)新投影企業(yè)亦通過擁抱新市場、新需求、開發(fā)新
技術(shù),獲得了嶄新的成長賽道,在國內(nèi)外新需求中打開了嶄新的增量大門。
行業(yè)預計,車載業(yè)務(wù)的發(fā)展還有一個數(shù)量級以上的爆發(fā)空間。行業(yè)需求和參與力量的質(zhì)變性增長是可以預期的機遇與挑戰(zhàn)。投影產(chǎn)業(yè)如何進一步發(fā)揮歷史積累優(yōu)勢、突破跨行業(yè)需求壁壘,打通更多主機廠商生態(tài)鏈,不僅是考驗企業(yè)成長潛能的加分題,也是決定未來企業(yè)生存生態(tài)位的必答題。