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半年報 | 2024上半年中國大陸小間距LED顯示屏市場量漲額跌,均價下跌13%
2024-08-30
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸小間距LED顯示屏市場分析季度報告(China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report)》顯示,2024年上半年,中國大陸小間距LED顯示屏市場的銷售額為66.7億元,同比下降9%;出貨面積為52.6萬平方米,同比增長5%。
2022H1-2024H1 中國大陸小間距LED顯示屏市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:億元,千平方米,
%第一季度,國內(nèi)市場表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)。第二季度則不如預(yù)期,出貨面積和去年僅僅持平,銷售金額呈現(xiàn)了下降,一方面,市場均價下行,另一方面,部分企業(yè)由于PCB材料缺貨,交貨周期延長,最終影響了當(dāng)季收入確認。
市場均價持續(xù)下滑,Q2已降至1.24萬元/平方米
小間距LED顯示屏的均價持續(xù)下滑,主要是通過市場競爭和規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)的。一方面,包括燈珠、芯片等關(guān)鍵組件的上游供應(yīng)鏈有效降價,整機生產(chǎn)成本有了下調(diào)空間。另一方面,隨著產(chǎn)品間距的縮小和性能的提升,LED顯示屏開始拓展至更廣泛的應(yīng)用場景,并逐步切入類消費級市場,標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化又帶來了進一步降本。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,中國大陸小間距LED顯示屏的市場均價為1.27萬元/平方米,同比2023年下降13.3%;其中,第二季度市場的均價降到了1.24萬元/平方米,環(huán)比下降4.8%,同比下降17.3%。
2022Q1-2024Q2 中國大陸小間距LED顯示屏市場分季度均價走勢

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬元/平方米
分間距段來看,2024年上半年,P1.4及以下的產(chǎn)品均價下滑幅度最大,同比下降超過了46%。P1.0及以下的產(chǎn)品均價降至6萬元/平方米以內(nèi);P1.4-1.1的均價約為2.07萬元/平方米,第二季度更是低于2萬元/平方米。
分封裝技術(shù)來看,2024年上半年,COB封裝的產(chǎn)品均價為2.3萬元/平方米,同比下滑49%,第二季度降幅最大,同比下降超50%。COB產(chǎn)品的價格大幅下滑,原因是多方面的,包括工藝逐步成熟、良品率不斷提升,部分核心元器件價格下降,產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步增加等等。同期,SMD封裝的產(chǎn)品均價為1.1萬元/平方米。
P≤1.4產(chǎn)品銷售金額占比超過一半;COB封裝在P≤1.0間距段滲透率達57%
目前,市場上常見的小間距LED顯示屏規(guī)格主要有P0.9、P1.2/1.25、P1.5/1.53、P1.8/1.86、P2.0、P2.5,其中P1.4及以下產(chǎn)品是市場主流,且微距化趨勢顯著。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,P1.4及以下產(chǎn)品的銷售金額占比為50.7%,同比增長了12.6個百分點,其中P1.4-1.1間距段的產(chǎn)品增幅最大,同比增長了11.2個百分點,占整體市場的比重為40.1%;P1.0及以下產(chǎn)品增長1.4個百分點,占整體市場比重為10.6%。
2024H1 中國大陸小間距LED顯示屏市場按銷額分間距段結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
針對SMD、COB和MIP等封裝路線的選擇,多數(shù)企業(yè)的策略是多頭并進:保持在SMD的市場地位,緊跟COB技術(shù)發(fā)展,并積極加速布局MIP技術(shù)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,SMD封裝技術(shù)為當(dāng)前主流,銷售金額維度的市場占比為78.2%;COB同比增長了11.7個百分點,占比21.4%;MIP技術(shù)逐漸量產(chǎn),占比為0.4%。
在P1.0及以下的產(chǎn)品中,COB封裝技術(shù)的銷售金額占比達到57%,同比增長23個百分點。另一個COB滲透率漲幅比較大的間距段是P1.6-1.5,同比增長了13個百分點,占比18%。

 

2024H1 中國大陸小間距LED顯示屏市場按銷額分封裝技術(shù)結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
終端應(yīng)用:信息發(fā)布場景占六成以上;教育和政務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用最多,均超20%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,小間距LED顯示屏在信息發(fā)布場景的出貨面積占比已超過了六成,達到68.3%;視頻會議占比22.1%,指揮監(jiān)控應(yīng)用7.5%,商業(yè)顯示2.1%。
2024H1 中國大陸小間距LED顯示屏市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從行業(yè)領(lǐng)域看,政務(wù)、教育、公檢法司、公共服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用較多,合計占整體出貨面積的63%。其中,教育和政務(wù)部門的應(yīng)用比重接近,分別占比是23%、22%;公安局改造項目的增加推動公檢法司的應(yīng)用呈現(xiàn)上升趨勢,占比11%;此外,公共服務(wù)因文旅、演唱會、展覽展示等市場火熱,拉動需求,市場占比上升至第四位,占比7%。
接下來,洛圖科技(RUNTO)認為,在短期未來,小間距LED顯示屏的新增潛力市場主要在四個方向:
一是虛擬數(shù)字人帶來創(chuàng)新的數(shù)字化體驗;
二是演唱會的沉浸式音樂體驗方案;
三是聲、光、電一體化的文化展館、博物館內(nèi)顯示屏和內(nèi)容制作的綜合服務(wù);
四是體育賽事相關(guān)應(yīng)用和場外轉(zhuǎn)播等市場。
 
關(guān)于2024 年下半年市場發(fā)展,洛圖科技(RUNTO)持謹慎樂觀的態(tài)度,市場需要持續(xù)關(guān)注國內(nèi)大規(guī)模設(shè)備更新等政策落實。整體來看,國內(nèi)市場的需求大體上還是疲軟。
但隨著傳統(tǒng)旺季的到來,P2.5以下產(chǎn)品對P3.0-4.0市場進一步的替代,租賃市場的繁榮,以及Q2項目在下半年的收入延期確認等多種因素將會使下半年市場表現(xiàn)好于上半年。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年全年,中國大陸小間距LED顯示屏銷售額將達143.5億元,同比下跌7.7%;出貨面積113.3萬平方米,同比增長4.5%。
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