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前言:
停產(chǎn)、復(fù)工、漲價(jià)……日本地震后，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈正在接受著新一輪的考驗(yàn)，而這一切只是一個(gè)開始。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪的大部分產(chǎn)業(yè)鏈上的公司正在謹(jǐn)慎考量這一輪沖擊波帶來的影響，他們不肯或者不愿意說出最快的判斷，唯一肯定的是，此次災(zāi)難發(fā)生后，沖擊波正在發(fā)酵。
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等待重建 日本地震影響全球電子產(chǎn)業(yè)鏈
編者按：停產(chǎn)、復(fù)工、漲價(jià)……日本地震后，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈正在接受著新一輪的考驗(yàn)，而這一切只是一個(gè)開始�！兜谝回�(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪的大部分產(chǎn)業(yè)鏈上的公司正在謹(jǐn)慎考量這一輪沖擊波帶來的影響，他們不肯或者不愿意說出最快的判斷，唯一肯定的是，此次災(zāi)難發(fā)生后，沖擊波正在發(fā)酵。
王如晨
面板、芯片重災(zāi)區(qū)
“地震對(duì)供需的具體影響，還真沒法說。但是，采購(gòu)與供應(yīng)鏈確實(shí)是我們目前第一要?jiǎng)?wù)，每天都會(huì)關(guān)注。”昨天，全球第三大面板企業(yè)奇美電臺(tái)灣南科分公司的王志超在上海對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說。
如王志超一樣，IT產(chǎn)業(yè)鏈上的人們，這幾天談?wù)摰拇蟛糠衷掝}是“日本大地震”。大多數(shù)人說基本不會(huì)受到太大影響，觀望是主流表態(tài)。
面板業(yè)： 等待重建
王志超解釋說，上游生產(chǎn)面板的材料產(chǎn)品部分超過了100種，只要一種材料供應(yīng)出現(xiàn)問題，面板就沒法出貨。
100種材料中，至少接近50%需要從日本采購(gòu)，包括玻璃、彩色光組等。王志超說，每類產(chǎn)品至少都有三家供應(yīng)商可以替換。而且，現(xiàn)有材料儲(chǔ)備能滿足近一個(gè)月的需求，因此目前生產(chǎn)并沒受到太大影響。
“重建快的話沒問題，但重建時(shí)間往后推的話就有問題�！蓖踔境f。
對(duì)手友達(dá)顯得直接一些。昨天，友達(dá)光電執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪表示，目前可以觀察到，地震對(duì)異方性導(dǎo)電膠(ACF)影響比較大，不過日企已嘗試恢復(fù)生產(chǎn)。
臺(tái)灣地區(qū)工研院發(fā)布的一份《日本地震對(duì)臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響評(píng)估報(bào)告》顯示，異方性導(dǎo)電膠市場(chǎng)，日立化成市占超過50%，三星、LGD、友達(dá)、奇美、夏普五家大面板所使用的日立化成的ACF的比例超過四成。目前，該公司一座廠停產(chǎn)。
若日立化成全面停產(chǎn)，全球面板將面臨“斷炊”風(fēng)險(xiǎn)。
除了ACF的短缺困境外，液晶面板制程的曝光設(shè)備工廠尼康和佳能工廠都分別位于宮城縣和櫪木縣等重災(zāi)區(qū)，這對(duì)面板行業(yè)都將形成影響。
京東方有關(guān)人士表示，日立化成、JX日礦是京東方的上游供應(yīng)商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷的情況，但短期內(nèi)電子材料受到影響成為了必然。
王志超說，目前，“全世界唯一一個(gè)確定受到影響的面板企業(yè)是IPS Alpha，夏普也沒有受到什么影響”。
IPS Alpha之前由日立、松下、東芝聯(lián)合成立，它在日本千葉縣茂原市的6代線受到明顯地震影響。而夏普的生產(chǎn)基地則在中南部，除了一座工廠地震時(shí)自動(dòng)關(guān)閉、之后恢復(fù)生產(chǎn)外，沒有受到更多影響。
芯片業(yè)： 正在告急
讓半導(dǎo)體業(yè)擔(dān)憂的事實(shí)是，位于日本東北的信越化學(xué)受到嚴(yán)重影響，它與另一家日本企業(yè)SUMCO占據(jù)著全球50%以上的半導(dǎo)體硅芯片出貨。目前，兩家公司生產(chǎn)均受限，其中信越半導(dǎo)體白河工廠已停工。
本土半導(dǎo)體企業(yè)是否將遭受壓力？中芯CEO王寧國(guó)昨天回應(yīng)說，日本是材料、設(shè)備、配件要地，不過目前芯片供應(yīng)沒問題，公司有庫(kù)存，可度過一段時(shí)間，但設(shè)備因運(yùn)輸問題，需延遲一周。
德州儀器相關(guān)人士則坦陳，公司東京以北制造廠遭受重大損失，預(yù)計(jì)未來兩季度營(yíng)收減少，恢復(fù)至滿負(fù)荷發(fā)貨能力要到9月份。
不過，iSuppli分析師萊恩·杰利內(nèi)克表示，受此影響，半導(dǎo)體業(yè)下季度都可能顯出“強(qiáng)震后遺癥”。
IT代工業(yè)也遭受考驗(yàn)。代工老二偉創(chuàng)力總部高新技術(shù)部副總裁上官東愷昨日在上海對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說，公司有很多設(shè)施、人員在日本，地震后很快取得聯(lián)系，受地震影響不大。不過，他坦陳，供應(yīng)鏈非常重要，目前正逐個(gè)進(jìn)行評(píng)估。
漲價(jià)： 商業(yè)倫理考驗(yàn)
供應(yīng)鏈吃緊到底對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格上漲有怎樣的傳導(dǎo)效應(yīng)？
前天，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)專業(yè)的閃存芯片調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦科技旗下DRAM exchange的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)系統(tǒng)顯示，所有產(chǎn)品價(jià)格箭頭全部翻紅，閃存芯片價(jià)格大漲，其中全球兩大巨頭韓國(guó)三星與海力士的一款16G產(chǎn)品現(xiàn)貨顆粒分別漲了22.09%、13.81%，創(chuàng)幾個(gè)月來最大漲幅。
這類信息已經(jīng)引發(fā)中國(guó)大陸一些品牌企業(yè)、渠道企業(yè)開始提前備貨，部分電腦城的小型代理商甚至出現(xiàn)搶貨。
面板價(jià)格上漲似乎在面板廠商的期待中。15日，友達(dá)光電執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪表示，面板價(jià)格處于低檔水位已經(jīng)一段時(shí)間，由于地震造成上游化學(xué)材料供給出現(xiàn)問題，面板供貨也將趨于吃緊，今年第二季度，面板報(bào)價(jià)有望跟著上揚(yáng)。
“今年第一季度，由于去年預(yù)期太高，面板行業(yè)供大于求，價(jià)格下滑很多，第二季度有望回升�！本〇|方副總裁張宇預(yù)期與彭雙浪出奇一致。
兩天來，下游終端企業(yè)、渠道企業(yè)對(duì)于漲價(jià)顯得很“熱心”。一些電子市場(chǎng)上，存儲(chǔ)卡、優(yōu)盤以及部分相機(jī)等已開始出現(xiàn)漲價(jià)。
大家電包括電視產(chǎn)品并無漲價(jià)跡象，蘇寧電器相關(guān)人士說，具體影響還沒感受到，因?yàn)閺纳嫌蔚较掠谓K端，需要一個(gè)過程。而且，許多家電產(chǎn)品都是本地生產(chǎn)，一般都會(huì)有大量備料備貨。
家電業(yè)專家羅清啟表示，要漲價(jià)不一定是廠家行為，有時(shí)候更像是下游渠道商趁機(jī)哄抬價(jià)格的動(dòng)作。上周，在發(fā)給本報(bào)的郵件中，他剛剛批評(píng)了近期家電價(jià)格上漲言論。他認(rèn)為，盡管受到通貨膨脹等影響，但漲價(jià)僅是某些家電企業(yè)一廂情愿，暴露了他們經(jīng)營(yíng)理念上嚴(yán)重的“唯材料論”。
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